Темпы роста не слишком быстрые, примерно 3% в год. Но зато компания стабильно платит дивиденды уже в течение 59 лет. Большинство из этих компаний работают в защитных секторах экономики, например, в потребительском. Благодаря этому они меньше подвержены мировым кризисам, поскольку продают товары и услуги, которые людям нужны всегда.

Годовая дивидендная доходность по XOM составляет около 6 %. Abbvie Incorporation — биофармацевтическая компания. Она является спин-офф (по сути, выделенным подразделением) Abbot Laborataries. Основным продуктом компании является Humira (лекарство от различного рода артритов, колита и ряда других болезней). Abbvie торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ABBV.

  • Например, дивидендная доходность ритейлера одежды Gap приближается к 6%, однако за последние 10 лет курс акций компании опустился на 27%.
  • Если Tesla этого добьется, люди не будут покупать Ford или Volkswagen.
  • В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья.
  • Но когда говорят о нашем рынке, предполагают, что повышающиеся дивиденды выплачиваются только 5 лет.

Дивиденд составил чуть больше 18 центов на акцию. Приобрести акции People’s United Financial Inc. можно на бирже NASDAQ, где она торгуется под тикером PBCT. Рейтинг доходности дивидендных аристократов СШАТакже важный аспект американских компаний по отношению к российским это регулярность выплат, которые прописываются в дивидендной политике.

Дивидендная доходность по бумагам — около 3,5 %. Я хоть их подход не разделяю, но уважаю и понимаю. За всю историю S&P 500 более 30% компаний, которые входили в индекс были или поглощены или обанкротились.

ТОП 64 Дивидендных аристократов США с доходностью

Последняя выплата состоялась 8 октября 2021 года и составила 0,52 доллара на акцию. Дивидендные аристократы — акции крупных компаний, которые в течение 25 лет непрерывно платят и повышают дивиденды. Это понятие применяют в первую очередь к американским бумагам. По данным провайдера S&P Dow Jones Indices, который ведет расчет индекса S&P 500 Dividend Aristocrats, сейчас в США 65 таких компаний.

Сравнивая доходность индекса S&P 500 с индексом полной доходности акций , наблюдаем более чем двукратное преимущество в доходности дивидендной стратегии. Если индекс S&P 500 за последние 30 лет показал прирост на 1110%, то его коллега, включающий дивидендную доходность, прибавил почти 2400%. S&P High-Yield Dividend AristocratsSDYВключает 111 акции Арт-трейдинг: видео-блог Яна Арта – 15.11.2018 дивидендных аристократов из индекса S&P 1500 Composite. Выплачивают более 20 лет (включает 53 компании из S&P500)Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

американские дивидендные аристократы

Возможно, с течением времени в списке «дивидендных аристократов» прибавится представителей и технологичного сектора. Итак, критериями оптимизации служат максимизация доходности и минимизация риска инструмента. С целью отсечения неудовлетворяющих нас акций по параметру риск/доходность Bitcoin Cash прогноз на неделю 18 — 22 ноября 2019 воспользуемся эталонным значением соответствующего секторального индекса для каждой акции из списка «дивидендных аристократов». Таким образом, в финальный список наиболее привлекательных дивидендных историй могут не попасть даже и отдельные сектора экономики.

Тогда дивиденд составил 5,36 доллара, а доходность была 4,89 %. «Если кто-то и выплачивает дивиденды на протяжении действительно долгого времени, то это дивидендные аристократы» — так думают многие потенциальные инвесторы. Но в действительности размер дивидендов большинства таких компаний небольшой, ипрожить на это сложно. Однако Финтолк собрал топ-10 организаций, которые платят по-крупному. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока , которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики.

Американские дивидендные аристократы

Падает с 2012 года, и можно сделать ложный вывод, что компания постепенно умирает. Но на самом деле Coca-Cola переориентирует многие из своих операций по розливу, уходит от капиталоемкого и низкорентабельного бизнеса в этом направлении, чтобы сосредоточиться на производстве концентратов. Именно поэтому выручка пострадала из-за структурных изменений.

Целью исследования был оптимальный выбор среди всего множества статистически устойчивых отраслевых акций дивидендных аристократов. Оцениваем отраслевой аспект инвестиционной привлекательности американских акций со стабильным ростом дивидендов. Последний раз это произошло 9 августа 2021 года.

американские дивидендные аристократы

Инвесторы не хотят держать акции дивидендного аристократа, потому что боятся. Сама идея дивидендного аристократа — «сиди, не бойся, получай доход». Но сейчас начинает меняться отношение к риску. Парадокс заключается в том, что в этом перевороте есть своя логика. Можно пойти дальше и динамику роста самих дивидендов отдельных компаний сравнить или по отраслям. Даже если в 3 раза курс увеличится, то все равно по математике доходность российских акций будет больше) Да и в 4 раза тоже.

S&P 500 vs Портфель дивидендных аристократов

Компания не может выплачивать растущие дивиденды в течение 25+ лет, не имея сильного и устойчивого конкурентного преимущества. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные. Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку.

Последний раз выплата акционерам состоялась совсем недавно — 14 октября 2021 года. Дивидендная доходность по бумаге составляет 4,84 %. Принято считать, что акции таких компаний надежны, стабильны и подвержены минимальному риску в отличие от акций стартапов. Однако в эпоху технологического прогресса ситуация кардинально меняется.

Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику. Сегодня «Черная пятница», а после выходных традиционно последует «Киберпонедельник». Эти события – одни из самых важных для сектора ретейл.

американские дивидендные аристократы

Причем основной прирост «портфелей» приходится на период с конца 2009 г. За последние 10 лет после окончания острой фазы мирового финансового кризиса наблюдается расширение спреда доходностей ведущего американского индекса и его аналога с учетом дивидендной составляющей с 1,85 до 2,15 раза. Среднегодовой темп роста за 10 лет по S&P 500 составил 10,9% против 13,2% по S&P 500 TR.

Худшие показатели отмечены в секторе энергетики. Среднегодовая доходность индекса S&P 500 Energy за последние 10 лет оказалась отрицательной (-0,14%). Среднегодовая волатильность сектора (13%) превышает показатели большинства секторов американского фондового рынка. Лишь акции компании Chevron могут рассматриваться в качестве объекта дивидендного инвестирования без привязки к оптимальному портфелю. При среднем значении относительного показателя риск-доходность американского рынка на уровне 1,2 (без учета энергетического сектора) акции нефтяного гиганта характеризуются значением коэффициента в 3,5. В данном секторе (68 компаний) есть эмитенты и с более высокой дивдоходностью в диапазоне 2–5%, однако ни одна из них не попадает под критерии «дивидендных аристократов».

Дивидендные аристократы, актуальный список из 66 компаний

Realty Income Corporation — это американский инвестиционный фонд, занимающийся недвижимостью. Его фишкой является то, что он платит дивиденды ЕЖЕМЕСЯЧНО! Как правило, выплаты осуществляются в последний день текущего месяца, но на крайняк и в первый день следующего. 1 ноября 2021 года акционерам должны перевести дивиденды за октябрь.

При прочих равных такие бумаги будут иметь относительно низкую инвестиционную привлекательность. В этой связи статистическая оценка параметров риск/доходность позволит снизить вероятность включения высоковолатильных акций в «дивидендный портфель». При этом, если рассматривать всю совокупность компаний сектора потребительских товаров в индексе S&P 500, то на долю компаний со стабильно возрастающими дивидендами приходится свыше 62%. Таким образом, это наиболее привлекательный сектор для дивидендного инвестирования, не подверженный общим экономическим тенденциям. Компании сектора способны генерировать всевозрастающие финансовые результаты своей деятельности.

Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Обзор брокера Colmex Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.

Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. Долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются на S&P500). На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации. На графике приводится 90-летняя история работы компаний плательщиков дивидендов по сравнению с неплательщиками дивидендов. Эта совокупная производительность представляет собой суммарную доходность, включая влияние дивидендов.

За последние 10 лет индикатор вырос на 290%, а его среднегодовой темп роста приблизился к 14,5%. Инвестиции в акции с постоянно растущими дивидендами на основе их ежегодного реинвестирования показали максимальный финансовый результат в исследуемом периоде. Дивидендные аристократы— это компании, которые платят дивиденды своим акционерам на протяжении минимум 25 лет.

В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Переходим к итоговой выборке акций, которые, с нашей точки зрения, отличаются повышенной инвестиционной привлекательностью с позиции статистических параметров цен долевых инструментов. Материалы, публикующиеся в рубрике “Эксперт”, являются партнерскими, мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.